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亲朋棋牌下载:权益类产品业绩、规模较难同步

时间:2020/2/9 17:24:06   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:除去重配单一行业外,四季报揭露的部分权益类产品的规模隐患同样不容忽视:毕竟权益大年都无法借助良好业绩有效提升产品规模的话,在市场震荡起伏中则难免罩上一层阴影。  基金四季报中揭示,万家经济新动能、万家颐和、万家双引擎、万家瑞隆等多只产品都提示当季出现过清盘的风...
    除去重配单一行业外,四季报揭露的部分权益类产品的规模隐患同样不容忽视:毕竟权益大年都无法借助良好业绩有效提升产品规模的话,在市场震荡起伏中则难免罩上一层阴影。

  基金四季报中揭示,万家经济新动能、万家颐和、万家双引擎、万家瑞隆等多只产品都提示当季出现过清盘的风险,如万家颐和截至去年年末,该基金的规模仅为0.12亿,类似的还有万家双引擎、万家瑞隆、万家量化同顺、万家智造优势、万家人工智能等5只主动混合型基金。

  如是计算,剔除掉两只养老FOF和两只科创主题基金后,在万家基金的32只混合型基金中,四季报提示过清盘风险的权益类产品占比将近四分之一。然而值得注意的是,从上述七只基金的业绩表现来看,实际上分化较为明显:其中去年迄今表现最差的是万家颐和。Wind显示,去年末规模仅为0.11亿的该基金近一年的收益率仅为-1.04%,在同类的1821只基金中排在了1807位,同时基金的年化收益也仅为1.59%。

  记者注意到,在七只规模“岌岌可危”的基金中,其中也有成立时间较长且基金业绩尚可的产品,例如成立于2008年的万家双引擎,该基金是公司混基中第三只成立的产品,目前的年化收益达到10.31%,同时近一年的收益也达到了32.50%,位于同类产品的前二分之一。但是,从当年成立时的3.53亿到2017年3月31日的大约6.29亿,此后基金的规模却几乎是一路下滑到地量,季报显示去年末的规模约为0.24亿。

  究其业绩和规模出现明显反差的原因:首先是基金经理更换速度似乎过快,从而导致一位基金经理没有办法在一个相对较长的时间来执行其投资思路,Wind显示,该基金在迄今不到12年的时间中已经经历了八位基金经理,其中管理时间最长的一位也才管理了三年多一点的时间;其次,虽然现任的基金经理目前仅管理这一只产品,但是从去年四份季报的重仓股来看,基金经理的调仓似乎过于频繁、操作似乎保持了较高的换手率。

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